SOLEK cierra una financiación de 379 millones de dólares para su cartera de proyectos fotovoltaicos en Chile
16. June 2023
El grupo de energía solar SOLEK ha cerrado una financiación de 379 millones de dólares para su cartera en Chile, compuesta por plantas solares fotovoltaicas a escala comercial y PMGD ubicadas en la Región Central. La empresa de rápido crecimiento en el sector de las energías renovables y solar posee una cartera de aproximadamente 284MWdc en Chile y tiene más de 400MW de proyectos en fase de desarrollo en América Latina.
La financiación global comprende las siguientes facilidades Una colocación privada senior de 178 millones de USD, un mezzanine de 75 millones de USD, un crédito puente PMGD de 55 millones de USD, un crédito puente utility-scale de 37 millones de USD, una LC Facility de 19 millones de USD y una línea VAT de 15 millones de USD.
BNP Paribas y Natixis, New York Branch actuaron como agentes colocadores, organizadores y prestamistas. BCI y Scotiabank Chile actuaron como agentes y prestamistas en las facilidades locales. White & Case y Guerrero Olivos actuaron respectivamente como asesores jurídicos internacionales y locales de la empresa.
Entrada en el mercado estadounidense de obligaciones privadas con una emisión de 178 millones de USD
Recientemente, la empresa SOLEK ha entrado en el importante mercado de colocación privada de Estados Unidos (USPP). La empresa ha confirmado su atractivo para los inversores y ha obtenido un acceso flexible a nuevas financiaciones. SOLEK entra en este nuevo mercado con una emisión de obligaciones a 20 años por un valor aproximado de 178 millones de dólares, es decir, cerca de 4.000 millones de coronas checas. La operación tuvo una fuerte demanda por parte de los inversores, lo que confirma el atractivo de los activos de SOLEK y la confianza del mercado en sus planes a largo plazo.
El mercado USPP es uno de los mayores y más sofisticados mercados de obligaciones del mundo. Está disponible tanto para empresas estadounidenses como internacionales. Los inversores activos en el mercado USPP están representados por los mayores fondos de inversión internacionales y compañías de seguros del mundo.
"Gracias a las grandes oportunidades que ofrece hoy el sector de las energías renovables, SOLEK ha experimentado un periodo de crecimiento dinámico que implica necesidades de financiación. Hemos tenido que cumplir estrictos criterios de acreditación para acceder a la financiación en el mercado USPP. Esta financiación flexible nos permitirá centrarnos en nuestros proyectos fotovoltaicos y en seguir desarrollándonos", ha declarado Zdeněk Sobotka, fundador y Consejero Delegado del Grupo SOLEK.
Las empresas que se introducen en el mercado USPP suelen emitir bonos a largo plazo. En consonancia con la práctica del mercado, los bonos USPP de SOLEK tienen un plan de amortización con vencimiento a 20 años, lo que ajusta el perfil de la deuda a la vida de la inversión subyacente. Los ingresos de los bonos USPP se utilizarán principalmente para financiar los planes de expansión de la empresa y refinanciar la deuda existente, marcando un hito importante para el crecimiento continuo de SOLEK.
Desde 2010, SOLEK ha conectado un total de 53 proyectos solares fotovoltaicos, 18 en Europa y 35 en Chile. En la actualidad, el Grupo tiene más de 38 proyectos que se construirán en Chile en 2023 y 2024.
La capacidad total instalada prevista para finales de 2023 es de 400 MW en todo el mundo, la mayoría de ellos en América Latina. En Europa, hay proyectos de energía solar fotovoltaica con una capacidad total de 1,4 GW. Los proyectos de Rumanía y Grecia se encuentran en la fase más avanzada de desarrollo. Está previsto que las primeras plantas se conecten en 2024.
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Acerca de SOLEK HOLDING SE
El Grupo SOLEK es una empresa líder dedicada al diseño, construcción y explotación de plantas de energía solar en América Latina y Europa. Entre los clientes de la empresa se encuentran importantes sociedades de inversión internacionales, bancos, fondos, grupos energéticos y multinacionales.
La principal cartera del Grupo se encuentra en Chile, donde gestiona más de tres docenas de centrales fotovoltaicas con una capacidad total de más de 200 MW. También se centra en Europa, donde desarrolla con éxito proyectos existentes al tiempo que busca nuevas oportunidades de inversión.
Está diversificando sus actividades para incluir proyectos innovadores como centrales eléctricas flotantes, agrofotovoltaica, parques eólicos, almacenamiento de baterías, incluidas cúpulas de energía de CO2, producción de hidrógeno verde y proyectos híbridos.
La empresa aspira a completar 2 GW de capacidad instalada para finales de 2027.
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