Solární energetická skupina SOLEK uzavřela financování ve výši 379 milionů USD (8,4 miliardy korun) pro své portfolio fotovoltaických elektráren v centrálním regionu Chile, které se skládá z elektráren typu utility-scale a elektráren budovaných v rámci zvláštního režimu pro projekty distribuované výroby (PMGD). Tato rychle rostoucí společnost působící v oblasti obnovitelných zdrojů a solární energie vlastní v Chile portfolio o výkonu přibližně 284 MWdc a dalších více než 400 MW projektů v Latinské Americe má ve fázi přípravy.

Komplexní financování zahrnuje USPP Americké dluhopisy 178 milionů USD, které budou použity na průběžné refinancování následujících finančních nástrojů: mezaninovou půjčku v hodnotě 75 milionů USD, překlenovací úvěr PMGD v hodnotě 55 milionů USD, překlenovací úvěr v hodnotě 37 milionů USD, úvěr LC Facility v hodnotě 19 milionů USD a úvěrová linka na DPH v hodnotě 15 milionů USD.

V roli zprostředkovatelů emise, organizátorů a věřitelů působily světové banky BNP Paribas, Natixis CIB a New York Branch. BCI a Scotiabank Chile působily jako zprostředkovatelé a věřitelé místních úvěrů. Lokálními a mezinárodními právními poradci byly společnosti White & Case a Guerrero Olivos.

Vstup na americký trh soukromých dluhopisů s emisí 178 milionů USD

Společnost SOLEK nedávno vstoupila na významný americký trh soukromých dluhopisů US Private Placement (USPP). Společnost potvrdila svou atraktivitu pro investory a získala flexibilní přístup k dalšímu financování. Společnost SOLEK vstupuje na tento nový trh 20letou emisí dluhopisů v hodnotě přibližně 178 milionů USD, tedy téměř 4 miliardy Kč.  O transakci byl ze strany investorů velký zájem, což potvrzuje atraktivitu aktiv společnosti SOLEK a důvěru trhu v její dlouhodobé plány.

Trh USPP je jedním z největších a nejpropracovanějších dluhopisových trhů na světě. Přístup na něj mají jak americkým, tak mezinárodní společnosti. Aktivními investory na trhu USPP jsou největší globální investiční fondy a pojišťovny. 

„Díky velkým příležitostem, které dnes sektor obnovitelných zdrojů energie nabízí, zažívá SOLEK období dynamického růstu, který s sebou nese požadavky na financování. Museli jsme splnit přísná akreditační kritéria, abychom získali přístup k financování na trhu USPP. Toto flexibilní financování nám umožní soustředit se na naše fotovoltaické projekty a další rozvoj," uvedl Zdeněk Sobotka, zakladatel a generální ředitel skupiny SOLEK.

Společnosti vstupující na trh USPP obvykle vydávají dlouhodobé dluhopisy. V souladu s tržní praxí mají dluhopisy USPP společnosti SOLEK amortizační splátkový kalendář se splatností 20 let. Způsob dluhového financování se tím přizpůsobuje životnosti příslušné investice. Výnosy z dluhopisů USPP budou použity především na financování plánů expanze společnosti a na refinancování stávajícího dluhu, čímž se stanoví důležitý základ pro další růst společnosti SOLEK.

Od roku 2010 SOLEK připojil celkem 53 fotovoltaických elektráren, z toho 18 v Evropě a 35 v Chile. V současné době má skupina v Chile více než 38 projektů, které budou postaveny v letech 2023 a 2024.

Celosvětově je cílem do konce roku 2023 celkový instalovaný výkon 400 MW, z toho většina v Latinské Americe. V Evropě se připravují fotovoltaické projekty o celkové kapacitě 1,4 GW. V nejpokročilejší fázi výstavby jsou projekty v Rumunsku a Řecku. Připojení prvních elektráren je plánováno na rok 2024.

O společnosti Natixis Corporate & Investment Banking
Natixis Corporate & Investment Banking je přední světová finanční instituce, která poskytuje poradenské služby, investiční bankovnictví, financování, podnikové bankovnictví a služby kapitálových trhů podnikům, finančním institucím, finančním sponzorům a státním a nadnárodním organizacím po celém světě.

Naše týmy odborníků ve zhruba 30 zemích poskytují klientům poradenství v oblasti strategického rozvoje, pomáhají jim růst a transformovat jejich podnikání a maximalizovat jejich pozitivní dopad. Natixis CIB se zavázala sladit své finanční portfolio s cestou uhlíkové neutrality do roku 2050 a zároveň pomáhá svým klientům snižovat dopad jejich podnikání na životní prostředí.

Jako součást divize Global Financial Services skupiny Groupe BPCE, druhé největší bankovní skupiny ve Francii prostřednictvím maloobchodních sítí Banque Populaire a Caisse d'Epargne, těží Natixis CIB z finanční síly skupiny a solidního finančního ratingu (Standard & Poor's: A, Moody's: A1, Fitch: A+, R&I: A+).

O společnosti SOLEK HOLDING SE

Skupina SOLEK je přední společností zabývající se projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren v Latinské Americe a Evropě. Mezi klienty společnosti patří přední mezinárodní investiční společnosti, banky, fondy, energetické skupiny a nadnárodní společnosti.

Hlavní portfolio skupiny se nachází v Chile, kde spravuje více než tři desítky fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě přes 200 MW. Zaměřuje se také na Evropu, kde úspěšně rozvíjí stávající projekty a zároveň vyhledává nové investiční příležitosti.

Diverzifikuje své aktivity a přináší inovativní projekty, jako jsou plovoucí elektrárny, agrofotovoltaika, větrné farmy, bateriová úložiště, včetně uložišť typu CO2 energy dome, výroba zeleného vodíku a hybridní projekty.

Cílem společnosti je do konce roku 2027 dokončit 2 GW instalovaného výkonu.

Kontakty pro média:

Tara Flanagan, Prosek Partners
Tel: +1 646 818 9022
tflanagan@prosek.com

Kristýna Kušnieriková

kusnierikova@solek.com

+420 733 532 398